雪王要上市，2.15亿会员会买吗？
时间：2024-01-05
作者：《全食在线》
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昨天我还在暖气房犹豫要不要来一杯雪王圣代。
突然手机弹出了个新闻，是关于蜜雪冰城向港股提交招股书的。原来在收假后的第一天，蜜雪冰城就申请在港股上市，这个遍布大江南北，开遍大街小巷，走出国门进入世界的饮品品牌，虽然曾经被A股拒了。如果真的在港股上市，不知道创始人会不会感激A股的“不上之恩”。目前蜜雪冰城在全球共有36000家门店，当然国内门店数量占大头。此外蜜雪冰城还有很好的营收，去年前9个月的营收就超150亿元。要知道蜜雪冰城可被称为茶饮届的拼多多，消费者的复购之光。单价6元左右的产品，9个月进账150亿元，平均单月营收16亿元，按照全球36000家门店，平均单月单店营收4万5，这个数据如果说不好，那么他要么是不懂，要么是真坏。所以蜜雪冰城在2023年前9个月，通过门店网络共卖了58亿杯饮品。不仅如此，蜜雪冰城还有2.15亿会员支持，这是什么概念？2.15亿会员意味着蜜雪冰城有着超强的复购群体，甚至这部分高粘性的会员会成为助力蜜雪冰城股价上扬的散户。值得注意的是在1月2日那天，新茶饮品牌古茗也向港交所递交了招股书，古茗上市的理由是盈利能力稳定，前景一片大好。看来自奈雪上市之后，蜜雪冰城和古茗要争夺中国茶叶第二股的称号了。因为当下中国茶饮赛道正面向更精细门店管理和更高效的供应链管理。而上市融资，借助资本的市场帮助品牌完成转变，打造出具备竞争力的供应链才是关键。事实上，中国新式茶饮赛道已经趋于饱和，头部、腰部、底部品牌分化已经完成，虽然蜜雪冰城的客单价低，但消费者的复购很高，所以蜜雪冰城的品牌力依旧很大。而且在雪糕刺客出现的那些年，消费者将茶饮作为夏季必选饮品之一，已经形成了依赖，目前全国新茶饮市场规模预计达1498亿元，2025年有望突破2000亿元，这个数据有可能会超过中国冰淇淋的市场规模。其实和冰淇淋相比，茶饮有着更长的销售周期，毕竟夏天做冰的，冬天做热的，可卖四季，加上茶饮品牌通过门店直接触达消费者可以提供场景化服务。这样更能够增加消费者的粘性，但即便这样，茶饮品牌依旧面临市场激烈的竞争。尤其从今年开始，平价雪糕又回归市场，再加上瓶装饮料的不断创新，例如无糖茶饮持续走红和即饮咖啡被消费者接受，这都将冲击现制茶饮品牌的市场份额。在古茗和蜜雪冰城两大品牌上，蜜雪冰城可能更具备较强的竞争力。因为靠低价上位出圈的蜜雪冰城，价格带就是它的竞争壁垒，而既能做低价又能有利润的前提是需要一个超级强大的供应链。所以蜜雪冰城在招股书中也表示，本次IPO募集到的资金将用于提升公司终端供应链的广度和深度。它们意味着蜜雪冰城未来可能还要开更多的店，并且把店开到更下沉的市场。而要把这件事做成功，蜜雪冰城还要做好两件事，一件是品牌建设和IP推广，另一件是数智化发展。所以品牌力、IP影响力、供应链、数智化，是支撑平价产品的核心，因为效率越高、人工成本越低，才能够稳住价盘。所以很多人认为蜜雪冰城卖低价是靠“科技与狠活”，实际上并不是，而是靠供应链。罗振宇在2024“时间的朋友”跨年演讲的筹备中，采访了徕芬科技创始人，叶洪新，徕芬是一家专注于高速吹风机和电动牙刷的品牌，被消费者誉为戴森的平替，也就是说他们家的产品好用，还不贵。当罗振宇问到行业会不会出现下一个徕芬后，叶洪新说如果说是更低价，降为打击徕芬的品牌基本上不会出现，如果真的出现了，那就要怀疑产品是不是好用。因为徕芬已经把价格做到了在保证产品品质和好体验感前提下的最低。蜜雪冰城其实也是这样一家企业，如果消费者再喝到比蜜雪冰城还便宜的茶饮，可能就要怀疑它的品质了。所以蜜雪冰城是当代年轻人的消费之光，是负债累累的打工人的性价比之王。如果蜜雪冰城港股上市后，能够用融来的钱继续为消费者带来高端性价比的好产品，那么蜜雪冰城的股价大概率不会差。那么上升到行业高度，2024年中国茶饮赛道会经历怎样的变化呢？卷，是一定的，但是卷分为两种，一种是内卷，一种是自卷。内卷是卷行业，这最后只能打价格战，而自卷是卷自己，那就是精耕品牌，提升品质，造福人类。当然前者很爽因为短期内能看到效果，而且容易上瘾，但后者是长期主义，可能过程很痛苦，甚至会付出代价，但最终会成为国货之光。此外消费需求还是存在的，毕竟茶饮已经成为大部分年轻消费者的刚需，人人都需要喝奶茶，就看选谁家的了。你看虽然消费者嘴上说着兜里没钱，但身体很诚实，前几天零下好几度，蜜雪冰城门店还排队。当然营销升级也是必然，毕竟信息爆炸的时代，消费者已经产生审美疲劳了，一般的营销打不动对方，所以跨界联名虽然听上去很土，但确实有用，只要联名品牌触动消费者一个点，就能带动整个购买。所以茶饮行业是朝阳行业，就看谁站在光下的时间长了。
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